Quels sont les inconvénients des actions à grande capitalisation ?
Les inconvénients d’investir dans des fonds à grande capitalisation sont :Pas destiné aux preneurs de risques- Les investisseurs prêts à prendre des risques en échange de rendements plus élevés ne préféreraient pas les fonds à grande capitalisation car ceux-ci fournissent un revenu stable et régulier avec de faibles risques. Il n’y a pas de revenus supplémentaires sur un marché en croissance.
Désavantages:Croissance plus lente: Les actions à grande capitalisation peuvent ne pas offrir le même potentiel de croissance que les petites sociétés, ce qui limite l'appréciation potentielle du capital.
Étant donné que les sociétés à grande capitalisation sont si grandes, elles sont moins susceptibles de se retrouver dans des situations qui les obligent à cesser complètement leurs activités. Cependant, en raison de leur taille, il y a généralement peu de place pour une croissance explosive, ce qui entraînerendements possibles plus faibles.
- risque de liquidité — Les actions des petites sociétés sont moins liquides que les actions de leurs hom*ologues plus grandes. ...
- Risque de récession – Les petites entreprises ont toujours sous-performé leurs grandes sociétés lors des récessions et des marchés baissiers. ...
- Risque de crédit — Le coût d'emprunt est plus élevé pour les petites entreprises.
Points clés à retenir. Les actions à grande capitalisation sont évaluées à plus de 10 milliards de dollars sur le marché, ce qui en fait des investissem*nts plus stables et plus matures. En conséquence, les actions à grande capitalisation ont généralementune volatilité plus faible, une plus grande couverture des analystes et peut-être un flux de dividendes régulier.
Volatilité: Les actions de moyenne capitalisation peuvent être plus volatiles que les actions de grande capitalisation, leurs prix étant sujets à des fluctuations importantes.. Liquidité : dans certains cas, les actions de moyenne capitalisation peuvent avoir des volumes de négociation plus faibles, ce qui rend plus difficile l'achat ou la vente d'actions, en particulier en grande quantité.
Les fonds à grande capitalisation sontforme de placement en actions relativement plus sûrecar ils sont connus pour résister aux marchés baissiers. Avec un bon horizon d’investissem*nt, les fonds Large Cap peuvent générer des rendements solides et stables.
Potentiel de croissance : Même si les actions à grande capitalisation peuvent offrir stabilité et revenus,elles n'ont peut-être pas le même potentiel de croissance que les petites entreprises. Les investisseurs à la recherche d’opportunités de croissance élevée devront peut-être envisager des actions de petite ou moyenne capitalisation qui présentent un plus grand potentiel d’expansion mais comportent également des risques plus élevés.
En général, les actions à petite capitalisation sont considérées comme plus volatiles que les actions à grande capitalisation et offrent donc à la fois plus de risques mais aussi des opportunités. En effet, les actions à grande capitalisation sont souvent des sociétés plus grandes et plus matures qui ne recherchent pas une croissance agressive.
Avantages de la diversification : investir dans des actions à grande capitalisation peut vous aider à diversifier votre portefeuille. Ces actions ont tendance à être moins volatiles que les actions à petite ou moyenne capitalisation, ce qui peut aider à équilibrer votre portefeuille et à réduire le risque global. Performance historique :Les actions à grande capitalisation ont un historique de bonnes performances à long terme.
Les actions à grande capitalisation sont-elles moins risquées ?
Les actions à grande capitalisation sont généralement considérées comme des investissem*nts plus sûrs que leurs hom*ologues à moyenne et petite capitalisation.parce qu’il s’agit de sociétés plus grandes, mieux établies et ayant fait leurs preuves.
Les actions à petite capitalisation et les actions à grande capitalisation présentent toutes deux leurs propres avantages et inconvénients. Alors queles actions à petite capitalisation peuvent générer des rendements plus élevés, elles ont également un profil de risque plus élevé. À l’inverse, les actions à grande capitalisation connaissent une croissance plus faible mais sont plus stables. Les investisseurs devraient envisager d’investir dans les deux pour un portefeuille équilibré.
Points clés à retenir
Les actions à petite capitalisation ont tendance à offrir des rendements plus élevés à long terme, mais elles comportent un risque plus élevé que les sociétés à grande capitalisation. Le plus grand inconvénient des actions à petite capitalisation est la volatilité, qui est supérieure à celle des actions à grande capitalisation.
Les actions de grande valeur sont souvent des sociétés matures et stables qui versent des dividendes réguliers, attrayantes pour les investisseurs axés sur la valeur à faible risque.. Cependant, comme toutes les actions de valeur, les investisseurs doivent se méfier des pièges de valeur et de la détérioration des données financières qui sont responsables de la sous-évaluation.
Le risque impliqué dansles fonds de moyenne capitalisation est légèrement supérieur à celui des fonds de grande capitalisation. Cela convient aux investisseurs modérément tolérants au risque et ayant un horizon d’investissem*nt à long terme. Ce sont les meilleurs pour les investisseurs à court terme. Les investisseurs agressifs ayant une tolérance au risque élevée peuvent opter pour ces fonds.
En termes de caractéristiques d'investissem*nt, les actions de moyenne capitalisation sont généralementmoins risqué, connaît moins de volatilité et peut avoir un potentiel de croissance inférieur à celui des petites capitalisations– mais elles sont plus risquées, connaissent plus de volatilité et ont un potentiel de gains plus élevé que les actions à grande capitalisation.
Inconvénients des fonds multicaps
Les fonds multicaps peuvent également être confrontés au défi de trouver des actions de qualité et adaptées à chaque segment, en particulier dans les segments des moyennes et petites capitalisations, qui peuvent avoirune liquidité plus faible, une volatilité plus élevée et un risque plus élevé.
Voici 4 raisons pour lesquelles investir dans des fonds à grande capitalisation est désormais judicieux : 1)Les ratios de prix Nifty 100 sont désormais à leur plus bas niveau depuis plusieurs années par rapport aux autres paniers de capitalisation boursière. 2) Les grandes capitalisations sont disponibles à des valorisations inférieures par rapport aux moyennes, petites et microcapitalisations, malgré l'augmentation du pool de bénéfices.
Investisseur équilibré : Un investisseur équilibré devrait envisager d’avoir une certaine exposition aux actions à petite capitalisation. Les 25 à 30 % restants peuvent être répartis entre les moyennes et les petites capitalisations, avec environ 70 à 75 % alloués aux grandes capitalisations.
Ces actions à grande capitalisation ont jusqu’à présent été à la traîne par rapport à la reprise du marché, mais sont sur le point d’exploser. Apple Inc (AAPL) : Le géant de la technologie a pris du retard cette année, mais Apple a encore quelques atouts dans son sac. Starbucks (SBUX) : Les investisseurs se sont dépouillés de la marque de boissons, mais cela pourrait être un point d'entrée intéressant pour Starbucks.
Les actions à grande capitalisation sont-elles volatiles ?
En général,les actions à grande capitalisation ont tendance à être moins volatiles que les actions à petite capitalisation. En effet, les actions à petite capitalisation représentent généralement des sociétés plus jeunes et moins établies qui ne disposent pas des ressources financières des sociétés plus grandes et sont donc plus vulnérables à un ralentissem*nt de l'économie.
| Nom de l'action | Sous-secteur | Capitalisation boursière (Rs. en cr.) |
|---|---|---|
| Reliance Industries Ltd. | Pétrole et gaz – Raffinage et commercialisation | 17 47 778,65 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | Services et conseils informatiques | 13,35,707.46 |
| HDFC Bank Ltd. | Banques privées | 12,70,145.15 |
| ICICI Bank Ltd. | Banques privées | 6,90,293.99 |
Les sociétés à grande capitalisation sont des entreprises bien établies avec une part de marché importante, comme une capitalisation boursière de 20 000 crores ₹ ou plus. Ces entreprises dominent le secteur et sont très stables.
Les actions à grande capitalisation sontgénéralement moins risquéet considéré comme un choix d'investissem*nt plus conservateur par rapport aux actions de petite ou moyenne capitalisation.
Les actions à petite capitalisation ont un avantage de performance à long terme par rapport aux actions à grande capitalisation., et c’est ce que l’on appelle souvent l’effet petite capitalisation. Les actions à petite capitalisation sont considérées comme sensibles à l’économie et se redressent donc lors des reprises et prennent du retard à l’approche des récessions.
